国塑料包装行业2008年发展概况与2009年创新发展探讨

一、2008年塑料包装行业发展概况

　　改革开放30年来，我国塑料包装工业总产值以年均递增15%以上的速度持续快速发展。目前已发展成为门类比较齐全，既能基本满足国内市场需求，又具有一定国际竞争能力的产业。

　　2008年塑料包装行业在面对全球性金融与经济危机冲击、克服原料暴涨暴跌、市场竞争激烈的困难下，积极调整产品结构，转变生产经营和经济增长方式，已经顺利渡过最困难的阶段，并比2007年产销有所增长。主要产品产量分析见附表：

2008塑料包装材料主要产品产量分析表

　　从上表可以看出，功能性包装薄膜（复合薄膜）及共挤薄膜的增长速度超过其他产品的增长速度。特别是包装基材膜宏观调控见效，增长速度放缓，符合企业实际情况。

　　（一）软塑包装材料保持平稳地发展

　　1、BOPP行业向集约型增长和规模化效应方向发展，经济效益下降

　　2008年BOPP总产能2315880吨，产量为1957992吨，比2007年189.64万吨产量增长3.3%。由于2009年行业新增产能较多，预计将超过70万吨，而全球性的金融与经济危机使行业需求下降，因此2009年和2010年乃至2011年上半年BOPP行业将进入低谷。

　　2、BOPET薄膜发展减速

　　2008年BOPET总产能649900吨，产量为542476.05万吨，比2007年539137.22仅增长0.6%，开工率仅为83.5%。预计我国聚酯薄膜未来几年增长速度将不超过10%，年需求增长率仍高于国内国民经济的增长速度。

　　3、BOPA薄膜市场开发任重道远

　　2008年BOPA总产能63000吨，产量为37729吨，比2007年38962.15吨产量下降3.16%。

　　2008年BOPA全行业经济效益比2007年有所下降，部分企业亏损，但产品质量有所提高。全行业生产能力尚未充分发挥，市场开发、扩大应用，任重而道远。

　　4、BOPS片材行业开拓国际市场成绩显著

　　BOPS行业全国7条生产线，产能6.2万吨，除国内使用1万吨左右外，目前通过开拓出口，其余5万吨左右全部出口，行业企业实现共赢格局。

　　5、流延薄膜稳定增长

　　（1）、CPP薄膜行业2008年发展情况

　　2008年CPP实际总产能约为639230吨，实际产量约为369843.51吨，开机率57.86%。CPP行业2008年值得关注的一个问题是，虽然国内市场需求仍然在增长，但增长速度比前几年大幅放缓，而且，由于新增产能比较多，因此全行业经济效益比2007年没有根本好转，尤其使采用进口线生产CPP膜的企业仍然处于连续4年亏损的状态，全行业130家企业中27家企业停产或倒闭。

　　（2）、CPE缠绕膜发展情况

　　从生产规模来看，国内缠绕膜总产能在50万吨左右，产量约40万吨，其中一线大厂的产量在5万吨左右，国产大线的产量近5万吨，国产缠绕膜小线厂的产量在30万吨左右。从缠绕膜市场的分布区域看，95%以上的用量集中在沿海的经济发达地区. 今后随着中西部地区经济的崛起，缠绕膜市场也将逐步扩大。

　　6、功能性包装薄膜市场方兴未艾，引领市场新潮流

　　随着软包装行业装备水平的不断提高，塑料包装薄膜向功能化发展的趋势日渐明显，高性能、高阻隔性、高技术含量的塑料包装复合薄膜正成为许多企业的支柱产品和研发目标，从而提高企业的技术水平，提高经济效益，增强市场竞争力。2007年各种功能性薄膜的产量约50万吨，主要包括耐蒸煮、抗静电、高阻隔、抗菌、纳米薄膜等。

　　7、镀铝膜行业已经形成规模

　　2008年底，我国已有大小镀铝膜生产企业100多家，生产能力超过35万吨，2008年全国真空镀铝膜总产量约30万吨，年产值超过70亿元。中国目前拥有各种型号进口镀铝机约100多台，主要的设备供应商来自德国莱宝、德国应用材料、英国GVE、意大利伽利略、美国大力、日本真空等公司，另外国产大型号的镀铝机也有约100多台。

　　8、塑料购物袋逐步规范发展

　　2008年中国塑料购物袋全年产量约250万吨，其中出口约90万吨；总产值可达375亿元；上缴税额22多亿元。自2008年6月1日国家实行限塑令以来，整个行业正在朝着规范、环保的方向转变发展。

　　9、复合软包装行业规模巨大

　　我国吹膜、复合、彩印、制袋行业规模越来越大，全国具有一定规模的软包装彩印企业超过10000家，其中年销售额在3亿元以上的企业有25家，销售额在1亿元以上的企业68家，我国的软包装彩印行业总规模在全球处于第一的位置。

　　（二）、塑料中空容器行业产业规模持续发展

　　塑料中空容器是塑料包装的一个重要部分，2008年全国塑料中空容器（塑料瓶、塑料桶、塑料箱、塑料盒等）产量约300万吨，其中饮料瓶、饮水桶的产量增长比较快。

　　1、塑料饮料瓶产量增长迅速，估计2008年市场容量近200万吨

　　（l）、碳酸饮料包装中PET瓶的应用比例占57.4％，市场前景看好。目前行业中PET聚酯瓶产量较大的企业，有珠海中富和上海紫江集团，分别占有国内PET瓶30％和20％的市场份额。

　　（2）、随着国内茶饮料市场异军突起，2008年茶饮料产量超过达700万吨，因此热灌装85～90℃PET瓶己成为聚酯瓶增长最快的品种，年增长率超过50％，2008年茶饮料用聚酯瓶约80亿只，可用塑料市场容量约32万吨。

　　（3）、聚丙烯透明包装瓶的开发是近几年国内外塑料包装的一个热点。随着透明改性剂—成核剂的开发成功，在普通PP中加入0.1％－0.4％山梨醇缩二甲苯（苯甲醛）成核剂〔美国米利肯，新日本理化，二井东亚、牌号Mil—lad3988等），高透明PP可广泛用于注射、吹挤、吹拉、挤压、热型容器、食品、药品瓶等，其价格适宜，是PS、ABS、PET、PE瓶的竞争对手，有着广阔的市场前景。

　　2、饮水包类瓶（桶）

　　2008年全国PC桶生产线已超过250条，每条生产线生产能力约20万个，全国饮用水桶年生产能力约为5000多万个，实际产量约4000万个。

　　3、啤酒塑料包装瓶得到应用

　　在我国95％的啤酒通过巴氏灭菌方式生产，要求包装瓶的使用要耐62－67℃。这些要求成为塑料啤酒瓶开发中的关键问题。

　　4、药品固体剂型包装发展前景广阔

　　据统计，2007年中国医药包装市场容量已达到163.7亿元，2008年约为180亿元。目前，药品包装正在成为我国包装领域分支。随着我国医疗体制的改革，药品种类增加，药品包装形式也在发生变化。由原来的纸袋包装、塑料袋包装、玻璃瓶到现在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、铝塑包装、条形包装。扭转了药品包装落后的局面。

　　国外药品包装已大量采用汽罩PTP包装及条形SP包装，应用于片剂、胶囊等圆体剂型包装。在国内我国药品汽罩包装以及条形复合膜包装也将成为主流并有着广阔的发展前景。

　　5、大型化工液体包装容器发展迅速

　　适用于化工液体、润滑油、涂料、化妆品等工业用桶是近几年发展起来的新大型包装容器。己成为新的发展热点，到2004年底已引进20条线，生产能力达到90万个。

　　6、塑料托盘在物流运输中得到应用

　　托盘是仓储、运输业使用的消耗品，目前制作托盘用材料为木材、金属、塑料、塑木复合材料。目前，托盘大部分是木制的，每只木制托盘需耗0.05m3木材，不仅耗用大量的木材资源，而且需经蒸煮或高温处理，否则国外拒绝入境，以防虫害携入（光肩天牛虫）。因此，发展塑料托盘势在必行。它可以反复使用，耐水、耐晒、节约运费，有利于露天作业和存放，节省港口一大批周转仓库，与木制托盘比较硬度及周转使用率提高了3－5倍，符合节约木材资源的要求。

　　7、塑料汽油箱在轿车中得到广泛的应用

　　目前国内塑料油箱行业集中度非常高，2008年亚普、考泰斯、八千代三家的产量已经占到国内生产总量的约70％。主要生产企业除了亚普、塑光以及芜湖顺荣外，其他是三资企业，如考泰斯（长春、上海、广州）、邦迪管路（天津）、武汉英瑞杰、八千代（武汉、中山）等。国内生产企业主要依靠引进国外设备来获得国外技术支撑。

　　我国2008年塑料油箱产量约为600万只，其中仅亚普公司产量估计接近200万只。

　　8、化妆品、洗涤用品包装用量越来越大

　　2007年1-12月全国日用化学品制造工业总产值为1829亿元，2008年预计超过2000亿元，对塑料包装容器的需求量越来越大。

　　（三）、塑编行业向价值创新、节能降耗、实现良性循环方向发展

　　塑编行业2008年各种产品总产量超过550万吨。塑编行业潜力很大，应不断开拓除传统市场外的其它领域，如食品、医药等。在市场似乎饱和、产品似乎过剩的状况下，企业要靠自身的智慧和努力，在微利中取胜。在提高塑编产品价值的同时，开拓国内外市场。

　　（四）、泡沫包装材料行业情况

　　我国泡沫包装材料生产企业主要分布在华东和华南地区，2008年产量约60万吨，未来发展仍具潜力。

　　（五）、包装片材行业情况

　　我国包装片材行业年产量约50万吨，企业分布集中于华东和华南地区，多为中小型企业。

　　二、国家各部门积极出台经济刺激措施，2009年塑料包装行业将稳步发展

　　2008年8月以来的国际金融危机已经导致全球实体经济出现下滑，以美国、德国、日本、英国为代表的发达国家经济已经进入衰退，我国塑料包装行业由于下游产业出口减少而受到了很大的冲击，国内需求持续下降。

　　与此同时，2008年国际石油价格的暴涨暴跌给塑料包装产业带来了持久的伤害，石油价格暴涨时导致下游行业减少使用塑料包装制品；石油价格暴跌时，行业企业高价进原料，低价卖产品，整个行业除复合彩印企业2008年大幅盈利外，不少企业亏损严重，部分企业由于亏损而考虑退出。

　　为了应对全球金融与经济危机冲击，促进经济发展，自2008年8月份以来国家各部门持续出台了一系列刺激经济政策措施，这些措施我们在《2008年全球金融与经济危机以来国家刺激经济政策汇总》一文中已经详细介绍，在此不再重复

　　可以预见，2009年下半年国家还将根据情况进一步出台经济刺激措施，这将为我国塑料包装行业2009年发展创造一个良好的宏观氛围，促进塑料包装行业的发展.

　　三、2009年我国塑料包装行业企业发展的关键是要控制产能扩张，依靠技术创新实现效益提升

　　（一）、如何正确看待当前国内外经济形势

　　1、全球来看金融与经济危机尚未见底，欧美经济仍然非常困难，以出口为主导的国家和地区衰退更为严重。

　　2、亚洲地区日本、韩国和我国台湾地区由于严重依赖出口，因此衰退幅度在全球前列。

　　3、中国经济由于人均水平还很低，仍然具有很大的发展空间，但今后应主要以内需为拉动。

　　4、国家对于经济的刺激措施仍然在考虑进一步方案，将视出口情况和外国内外形势变化而分步骤出台。

　　（二）2008年下半年塑料行业产量下跌原因分析

　　1、去年下半年产量下降原因之一是由于石油价格过度上涨，下游企业无法承受，使得需求有所下降；

　　2、下降原因之二是由于全球经济危机的影响；

　　3、下半年油价快速下跌导致原料快速下跌，不少企业主动停产避免亏损导致产量下降。

　　（三）2009年1至5月以来产量回升分析

　　1、中国经济内需潜力还是比较大的；

　　2、主要原因是油价触底并回升，主动压缩的产量得到恢复；

　　3、国家刺激经济政策发挥了一定的成效；

　　4、国外客户库存消耗完毕，开始少量备货。

　　（四）2009年塑料行业投资应保持理性

　　1、全球经济形势并不乐观，国内4万亿国家刺激资金已经大部分用完，新的经济增长点尚未出现；

　　2、由于各级政府大力鼓励投资使得各行业的产能过剩加剧，塑料行业尤其是塑料软包装行业中的BOPP、BOPET、CPP薄膜盲目投资抬头，今后两年塑料软包装行业将不可避免地陷入低谷。

　　（五）建议塑料包装行业企业通过兼并或参股的方式实现企业新的发展

　　1、中国以往持续高速增长的时代已经一去不复返，今后增长速度将放缓；

　　2、通过投资新的生产线实现发展的模式风险很大；

　　3、有效利用好行业现有产能是一个非常好的模式，浙江奔多收购江苏南天BOPP 电容膜生产线，厦门长华收购温州金田一条BOPA生产线，沧州明珠下属东鸿公司收购山东新东力两条BOPA生产线，都是全国塑料包装行业企业参考的典范。

　　4、企业如需扩张规模可以通过向其他企业参股方式，既减少风险，又可增加新的获利渠道。